1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской глуши для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется гость — местный парень, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим в доме пары. Он заводит разговоры о старинных верованиях, бытующих в этих землях, постепенно вовлекая их в свой особый мир.