В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно попасть в Харбин, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Он вновь встречает генерала Исимуру, уничтожившего его семью десять лет назад. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Их личная война обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.
