В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала все выглядит как безобидное представление, но очень скоро начинается настоящая кровавая бойня.
Пятнадцатилетняя Макс, юная фокусница, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее новой целью. Он молча подсаживается к ее столику и предлагает показать карточный фокус. Но девушка с легкостью разгадывает его метод и демонстрирует ему свой собственный трюк. Удивленный Джестер уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
