Калязин — тихий и очень милый городок, ничем, казалось бы, не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семью и человеческий облик.